本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币239,000元“太平转债”转换为公司A股股票，累计转股10,294股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0022%。

●未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“太平转债”金额为人民币799,761,000元，占可转债发行总量的99.9701%。

●本季度转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日期间，无“太平转债”转换为公司A股股票。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日公开发行可转债800万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为80,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334号文同意太平鸟服饰有限公司，公司80,000万元可转债于2021年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，债券代码“”。

根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“太平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为50.32元/股。历次转股价格调整情况如下：

（一）因2021年年度权益分派方案实施，转股价格调整为49.72元/股太平鸟服饰有限公司，具体内容详见公司2022年5月24日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-035）。

（二）因回购注销280,000股限制性股票，转股价格调整为49.74元/股，具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-064）。

（三）因回购注销2,519,175股限制性股票，转股价格调整为49.94元/股，具体内容详见公司2023年6月16日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-058）。

（四）因2022年年度权益分派方案实施，转股价格调整为49.79元/股，具体内容详见公司2023年7月1日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-066）。

（五）因第四届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》，转股价格调整为21.81元/股，具体内容详见公司2023年8月1日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于向下修正“太平转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-085）。

（六）因回购注销90,000股限制性股票，回购注销数量占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，转股价格不变，仍然为21.81元/股。具体内容详见公司2023年10月27日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-103）。

（七）因2023年年度权益分派方案实施，转股价格调整为21.21元/股，具体内容详见公司2024年5月14日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-038）。

（八）因回购注销24,000股限制性股票，回购注销数量占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，转股价格不变，仍然为21.21元/股。具体内容详见公司2024年6月8日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。

“太平转债”当前转股价格为21.21元/股。

二、可转债本次转股情况

“太平转债”的转股期间为2022年1月21日至2027年7月14日。

2024年4月1日至2024年6月30日期间，无“太平转债”转换为公司A股股票。

截至2024年6月30日，累计已有人民币239,000元“太平转债”转换为公司A股股票，累计转股10,294股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0022%。尚未转股的“太平转债”金额为人民币799,761,000元，占可转债发行总量的99.9701%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司董事会办公室