深圳后海汇超前直击:SND、STUDIOUS、Solo X等30个品牌官宣进驻
131 2024-09-08
国货的力量,这100个中国领军品牌都是狠角色
划重点
2021中国领军品牌来了,谁在上位,谁在掉队?
来源 | 赢商云智库(ID:)
作者 | 愚完 编辑丨熊舒苗 付庆荣
联合出品丨赢商网&中城研究院
数据支持丨赢商大数据 榜单测评丨周娜 唐泽强
12月16日,“赢商网大会暨『赢商网百强榜』研究成果发布”在上海举办。
由赢商网联合中城研究院发起的『赢商网百强榜』正式发布:包含零售商业地产企业榜单(点击查看)、购物中心榜单(点击查看)、中国领军品牌榜单、新兴品牌榜单。
在《变量》一书中,最重要的一个新词,就是“ 本土时代”。何谓“本土时代”?即与全球化时代相对照。
在“棉花事件”、东京奥运赛事等事件催化下,中国领军品牌乘着国潮之风全面进化,大国风范毕现,且不断派生新意。
《赢商网2021年度中国领军品牌》榜单中, 零售、餐饮业态瓜分了88个领军席位, 儿童亲子、文体娱上榜品牌分别为8、4个。
细分来看,火锅焖锅、休闲餐饮、正餐、简快餐、美妆/美瞳/眼镜、女装、男装、运动装/服饰集合店、儿童亲子、文体娱10大赛道暗流汹涌,品类头部品牌的“一颦一笑”,牵动着行业走势。
属地分布上, 上海包揽23位领军者,强势反超去年以14个上榜品牌夺魁的深圳,重登“霸主”之位。
泉州、东莞、郑州则属本年度惊喜上位者。泉州有安踏、特步、利郎、九牧王等国民品牌坐镇;东莞跑出钻石世家、OPPO;郑州凭着蜜雪冰城等品牌强势出圈。
门店规模上,本年度榜单中,mall门店数量在 200家及以上的品牌占比近70%。可见以规模瓜分流量、建立护城河,依旧是品类头部们竞争的关键制胜点。
白热化的规模比拼下,亦有在疯狂拓店中走了弯路的品牌,在闭店回调、断臂止血中重新寻求门店数量与品牌势能之平衡,海底捞、呷哺呷哺无疑是其中典型。
而以巴奴毛肚火锅为代表的部分品牌,拓店策略看似保守,却能保证开一店火一店,呈现了另类打法。
资本价值力上,本年度 仅32%品牌隶属上市公司,而上年对应的数字近5成。细究之下,不同玩家,命途各异。
奈雪的茶、海底捞、泡泡玛特、… 第一股们股价“跌跌不休”,但积极谋变之下品牌运动装女装,均有向好势头;内力不足的完美日记、三只松鼠则在流量见顶、品质问题之下深陷泥潭, 掉队本年度百强榜。
资本诱惑之下, 后来者步履不停。捞王锅物料理、老乡鸡、毛戈平等相继递表,冲击IPO,以期搅动传统赛道。如何摆脱“上市即巅峰”魔咒,成必经考验。
本榜单测评维度主要包括:
1)市场规模-考察品牌在同品类中的规模及市占率排序、连锁能力
评估指标:门店规模、细分品类门店占有率、2020年净增门店数量、未来1-3年拓展计划等
2)购物中心进驻率-考察品牌受高线级城市及优质购物中心的青睐程度
评估指标:已进驻城市等级、已进驻购物中心等级
3)运营能力-考察品牌的发展阶段、销售业绩
评估指标:品牌市值、上市公司财报营业收入/营业利润增幅、线上销售业绩等
4)热力值-考察品牌在消费端的人气热度
评估指标:品牌在主流搜索引擎/微博平台/主流C端消费平台的正向评论数及增速
#品类头部,角逐C位
《赢商网2021年度中国领军品牌》上榜品牌,无一不是“狠”角色。
// 服装
女装逆风翻盘,男装“硬汉”转身,运动装/服饰集合店发力原创
▶ 太平鸟女装拓店领先同行,JNBY跌出本年度百强榜
据赢商大数据监测,2021上半年品牌运动装女装,购物中心女装表现良好,开关店比为1.05, 摆脱2020年大幅收缩的“至暗时刻”。
其中, 太平鸟女装拓店数量领先同行,连续第2年入选中国领军品牌百强。此外,伊芙丽、MO&CO.、、均为个中强者。
以巴黎设计、山羊绒和丝绸等来自中国的高端面料以及可持续理念等,逐渐在市场上积累了良好口碑和忠实消费群体。已在中国开设近300家门店,并以阪急百货店梅田总店为跳板拓宽国际市场。
有持续霸榜者,亦有新上位者。太平鸟旗下少女服饰品牌 乐町、伊芙丽旗下少女服饰品牌 及简约高端品牌 麦檬等,定位客群偏年轻,顺应Z世代主力消费群体喜好,以独特和个性方式重新定义女装服饰。
而失落的 JNBY女装,则因旗下童装品牌“邪典童装”陷入风口浪尖,跌出本年度百强榜。
▶ 男装陷于“中年危机”,利郎男装、GXG年轻化、时尚化突围
女装逆风翻盘,男装则陷于“中年危机”。据赢商云智库统计,2021年上半年,购物中心男装开关店比为0.8,闭店增效、优化渠道是其门店收缩的重要原因。
男装品牌 利郎以“新商务”美学迭代门店形象,打造第7代旗舰形象店与LESS IS MORE第2代旗舰形象店,通过简约前卫的形象、科学的门店陈列提升购物体验,进一步链接年轻群体;将品牌网店改为自营,推出更多特别版产品,强化线上渠道管理,极大提升了天猫旗舰店粉丝会员黏性。
◎效果图 / 儿童区
◎图片来源/利郎男装
新一代男性消费崛起,时尚风越刮越猛。本年度新上位者 GXG,以“把每个服饰品类重新做一遍”的理念,打造两大自有IP项目:
相较之下,男装老牌玩家 雅戈尔,凭“服装+地产+投资”多元化布局赚得盆满钵满,然而因过分倾注于副业,服装在企业营收占比中逐年递减,品牌声量日渐式微,被年轻消费者“遗忘”亦是一种难逃的宿命。
▶ 李宁、安踏、特步再现国潮运动装之光,波司登、URBAN 逆势出圈
女装逆风翻盘,男装“硬汉”转身,而优质时尚的国潮休闲服饰品牌则借由“棉花事件”、叠加奥运赛事影响,风生水起。
李宁围绕“李宁”IP搭建品牌金字塔矩阵,推出高端运动时尚品牌李宁1990;作为中国国家队赞助商,“国货之光” ANTA热度高涨,“双11”业绩首超耐克、阿迪达斯,成为首次问鼎运动品类榜单的中国企业;新上榜品牌 特步聚焦跑步鞋,形成错位竞争,在圈内留下“跑步专家”新形象。
而在疲态尽显的服饰集合店业态中,则有逆势出圈者 波司登、URBAN 等。
波司登联合设计师推出兼具商务与保暖的“风衣羽绒服”后,推出“100%中国原创顶配羽绒服”登峰2.0产品,再次掀起国人抢购热情。目前,其天猫登旗舰店吸粉高达1698万,远高于加拿大鹅的204万。
转型“快奢时尚”的 URBAN 本年度逆势新开近40家门店,狂甩外资快时尚品牌,“618”业绩超优衣库,位居销售榜第二。为了进一步提升产品力,品牌在打造500人设计开发团队的基础上,计划在纽约、巴黎、米兰、东京建立设计中心。
// 餐饮
休闲餐饮下半场开打,火锅焖锅爆品突围,中式简快餐厚积薄发
低门槛、高毛利、可标化等因子影响下,休闲餐饮竞争愈发焦灼,赛道迈入了下半场。
▶ 高端茶饮巨头战略分野,中低端市场需求大内卷激烈
Mob研究院数据表明,高端茶饮品牌的CR5已超50%,马太效应初显。在高端市场,门店数超850家的喜茶、门店数超710家的奈雪的茶已形成“双寡头”竞争格局。
为寻找新业绩增长点,两大茶饮巨头呈现出战略分野: 喜茶对饮品产业链“投投投”不停——精品咖啡“”、水果茶品牌“和気桃桃”、低度酒品牌“WAT”、分子果汁品牌“野萃山”等出手,打造自己的“复联宇宙”;
新茶饮第一股 奈雪的茶,加速拓店抢占市场份额,以规模势能加固护城河。据赢商网统计,奈雪的茶2021年新开门店400家(2019年174家,2020年94家),“加密”策略显著,且新店多数为面积更小、模式更轻的“PRO茶饮店”,利于提高盈利空间。
◎图片来源/奈雪的茶官博
不同于格局稳定的高端市场,中端市场消费需求大,不断有新品牌冒出,内卷激烈。 CoCo都可2021年门店超4000家,以规模优势暂时领跑; 7分甜延伸杨枝甘露爆品,打造“万物皆可杨枝甘露”矩阵,成该细分品类的领军品牌,并集中布局华东市场1000+店,地域影响力抢眼,跃升本年度百强。
低端市场, 蜜雪冰城市占率超30%,地位稳固。今年,因《蜜雪冰城甜蜜蜜》主题曲这一现象级营销,品牌知名度极大提升,让本就在下沉市场“称王”的蜜雪冰城,迅速打入一二线城市,截至2021年10月总门店已突破两万家。
▶ 烘焙赛道错位竞争,锅圈加码极致单品、决战细分赛道
值得一提的是,在大洗牌的烘焙甜品赛道,老品牌 好利来凭“联名游戏”实现年轻化破圈;新秀 爸爸糖手工吐司专注吐司品类错位竞争,获A轮数千万元融资,全国开店300余家。
而在锅圈,内卷程度有增无减,火锅大佬的规模王牌“失效”,锚定细分切口、加码极致单品正在成为新一轮竞争之决胜点。
湊湊火锅以“火锅+酒馆+茶饮”新模式抢滩高端市场,5年营收复合增长率高达280%,成为呷哺呷哺集团第二增长点;仅有85家门店的 巴奴毛肚火锅以“毛肚”、“菌汤”爆品突围,年内完成超5亿元新一轮融资; 八合里牛肉火锅在全国多地打造养殖场,只选用3-4岁母黄牛,保持“潮汕牛肉”爆品优势,圈粉了一批无辣火锅爱好者。
“人气单品”策略同样适用于焖锅赛道,主打“青花椒烤鱼”的 半天妖仅国庆期间就实现60家新店同开;采用“干锅+牛蛙”的形式进行牛蛙产品口味多样化研发, 蛙小侠、蛙来哒跻身品类头部,纷纷喊出拓店500家口号。
▶ 正餐持续放大规模效应,粉面、米饭品类潜伏多年进入爆发期
锅圈“动荡”,正餐品牌日子也不好过,蝉联上榜者仅50%,且超半数新增mall门店不足10家。
“佼佼者” 太二老坛子酸菜鱼一枝独秀,全年新增mall门店超50家,标准化程度高、经营稳健、持续放大规模效应,是其稳住宝座的秘密武器。
新上榜玩家 姚姚酸菜鱼,凭借用户黏性强、门店设计突出、产品创新力劲等特点出圈。门店风格,基于蓝主色调,个性化打造不同主题,满足当代女性用户的打卡需求;产品上,走多元化路线,推出小炒、饮品、小吃(如,特色深圳产品:比手臂还粗的油条)等丰富矩阵,并将酸菜鱼与水煮牛肉、避风塘大虾、番茄鱼、肥肠凤爪等菜品以“双拼”设计供用户更多选择。