国货的力量，这100个中国领军品牌都是狠角色

划重点

2021中国领军品牌来了，谁在上位，谁在掉队？

来源 | 赢商云智库（ID：）

作者 | 愚完 编辑丨熊舒苗 付庆荣

联合出品丨赢商网＆中城研究院

数据支持丨赢商大数据 榜单测评丨周娜 唐泽强

12月16日，“赢商网大会暨『赢商网百强榜』研究成果发布”在上海举办。

由赢商网联合中城研究院发起的『赢商网百强榜』正式发布：包含零售商业地产企业榜单（点击查看）、购物中心榜单（点击查看）、中国领军品牌榜单、新兴品牌榜单。

在《变量》一书中，最重要的一个新词，就是“ 本土时代”。何谓“本土时代”？即与全球化时代相对照。

在“棉花事件”、东京奥运赛事等事件催化下，中国领军品牌乘着国潮之风全面进化，大国风范毕现，且不断派生新意。

《赢商网2021年度中国领军品牌》榜单中， 零售、餐饮业态瓜分了88个领军席位， 儿童亲子、文体娱上榜品牌分别为8、4个。

细分来看，火锅焖锅、休闲餐饮、正餐、简快餐、美妆/美瞳/眼镜、女装、男装、运动装/服饰集合店、儿童亲子、文体娱10大赛道暗流汹涌，品类头部品牌的“一颦一笑”，牵动着行业走势。

属地分布上， 上海包揽23位领军者，强势反超去年以14个上榜品牌夺魁的深圳，重登“霸主”之位。

泉州、东莞、郑州则属本年度惊喜上位者。泉州有安踏、特步、利郎、九牧王等国民品牌坐镇；东莞跑出钻石世家、OPPO；郑州凭着蜜雪冰城等品牌强势出圈。

门店规模上，本年度榜单中，mall门店数量在 200家及以上的品牌占比近70%。可见以规模瓜分流量、建立护城河，依旧是品类头部们竞争的关键制胜点。

白热化的规模比拼下，亦有在疯狂拓店中走了弯路的品牌，在闭店回调、断臂止血中重新寻求门店数量与品牌势能之平衡，海底捞、呷哺呷哺无疑是其中典型。

而以巴奴毛肚火锅为代表的部分品牌，拓店策略看似保守，却能保证开一店火一店，呈现了另类打法。

资本价值力上，本年度 仅32%品牌隶属上市公司，而上年对应的数字近5成。细究之下，不同玩家，命途各异。

奈雪的茶、海底捞、泡泡玛特、… 第一股们股价“跌跌不休”，但积极谋变之下品牌运动装女装，均有向好势头；内力不足的完美日记、三只松鼠则在流量见顶、品质问题之下深陷泥潭， 掉队本年度百强榜。

资本诱惑之下， 后来者步履不停。捞王锅物料理、老乡鸡、毛戈平等相继递表，冲击IPO，以期搅动传统赛道。如何摆脱“上市即巅峰”魔咒，成必经考验。

本榜单测评维度主要包括：

1）市场规模-考察品牌在同品类中的规模及市占率排序、连锁能力

评估指标：门店规模、细分品类门店占有率、2020年净增门店数量、未来1-3年拓展计划等

2）购物中心进驻率-考察品牌受高线级城市及优质购物中心的青睐程度

评估指标：已进驻城市等级、已进驻购物中心等级

3）运营能力-考察品牌的发展阶段、销售业绩

评估指标：品牌市值、上市公司财报营业收入/营业利润增幅、线上销售业绩等

4）热力值-考察品牌在消费端的人气热度

评估指标：品牌在主流搜索引擎/微博平台/主流C端消费平台的正向评论数及增速

#品类头部，角逐C位

《赢商网2021年度中国领军品牌》上榜品牌，无一不是“狠”角色。

// 服装

女装逆风翻盘，男装“硬汉”转身，运动装/服饰集合店发力原创

▶ 太平鸟女装拓店领先同行，JNBY跌出本年度百强榜

据赢商大数据监测，2021上半年品牌运动装女装，购物中心女装表现良好，开关店比为1.05， 摆脱2020年大幅收缩的“至暗时刻”。

其中， 太平鸟女装拓店数量领先同行，连续第2年入选中国领军品牌百强。此外，伊芙丽、MO&CO.、、均为个中强者。

以巴黎设计、山羊绒和丝绸等来自中国的高端面料以及可持续理念等，逐渐在市场上积累了良好口碑和忠实消费群体。已在中国开设近300家门店，并以阪急百货店梅田总店为跳板拓宽国际市场。

有持续霸榜者，亦有新上位者。太平鸟旗下少女服饰品牌 乐町、伊芙丽旗下少女服饰品牌 及简约高端品牌 麦檬等，定位客群偏年轻，顺应Z世代主力消费群体喜好，以独特和个性方式重新定义女装服饰。

而失落的 JNBY女装，则因旗下童装品牌“邪典童装”陷入风口浪尖，跌出本年度百强榜。

▶ 男装陷于“中年危机”，利郎男装、GXG年轻化、时尚化突围

女装逆风翻盘，男装则陷于“中年危机”。据赢商云智库统计，2021年上半年，购物中心男装开关店比为0.8，闭店增效、优化渠道是其门店收缩的重要原因。

男装品牌 利郎以“新商务”美学迭代门店形象，打造第7代旗舰形象店与LESS IS MORE第2代旗舰形象店，通过简约前卫的形象、科学的门店陈列提升购物体验，进一步链接年轻群体；将品牌网店改为自营，推出更多特别版产品，强化线上渠道管理，极大提升了天猫旗舰店粉丝会员黏性。

◎效果图 / 儿童区

◎图片来源/利郎男装

新一代男性消费崛起，时尚风越刮越猛。本年度新上位者 GXG，以“把每个服饰品类重新做一遍”的理念，打造两大自有IP项目：

相较之下，男装老牌玩家 雅戈尔，凭“服装+地产+投资”多元化布局赚得盆满钵满，然而因过分倾注于副业，服装在企业营收占比中逐年递减，品牌声量日渐式微，被年轻消费者“遗忘”亦是一种难逃的宿命。

▶ 李宁、安踏、特步再现国潮运动装之光，波司登、URBAN 逆势出圈

女装逆风翻盘，男装“硬汉”转身，而优质时尚的国潮休闲服饰品牌则借由“棉花事件”、叠加奥运赛事影响，风生水起。

李宁围绕“李宁”IP搭建品牌金字塔矩阵，推出高端运动时尚品牌李宁1990；作为中国国家队赞助商，“国货之光” ANTA热度高涨，“双11”业绩首超耐克、阿迪达斯，成为首次问鼎运动品类榜单的中国企业；新上榜品牌 特步聚焦跑步鞋，形成错位竞争，在圈内留下“跑步专家”新形象。

而在疲态尽显的服饰集合店业态中，则有逆势出圈者 波司登、URBAN 等。

波司登联合设计师推出兼具商务与保暖的“风衣羽绒服”后，推出“100%中国原创顶配羽绒服”登峰2.0产品，再次掀起国人抢购热情。目前，其天猫登旗舰店吸粉高达1698万，远高于加拿大鹅的204万。

转型“快奢时尚”的 URBAN 本年度逆势新开近40家门店，狂甩外资快时尚品牌，“618”业绩超优衣库，位居销售榜第二。为了进一步提升产品力，品牌在打造500人设计开发团队的基础上，计划在纽约、巴黎、米兰、东京建立设计中心。

// 餐饮

休闲餐饮下半场开打，火锅焖锅爆品突围，中式简快餐厚积薄发

低门槛、高毛利、可标化等因子影响下，休闲餐饮竞争愈发焦灼，赛道迈入了下半场。

▶ 高端茶饮巨头战略分野，中低端市场需求大内卷激烈

Mob研究院数据表明，高端茶饮品牌的CR5已超50%，马太效应初显。在高端市场，门店数超850家的喜茶、门店数超710家的奈雪的茶已形成“双寡头”竞争格局。

为寻找新业绩增长点，两大茶饮巨头呈现出战略分野： 喜茶对饮品产业链“投投投”不停——精品咖啡“”、水果茶品牌“和気桃桃”、低度酒品牌“WAT”、分子果汁品牌“野萃山”等出手，打造自己的“复联宇宙”；

新茶饮第一股 奈雪的茶，加速拓店抢占市场份额，以规模势能加固护城河。据赢商网统计，奈雪的茶2021年新开门店400家（2019年174家，2020年94家），“加密”策略显著，且新店多数为面积更小、模式更轻的“PRO茶饮店”，利于提高盈利空间。

◎图片来源/奈雪的茶官博

不同于格局稳定的高端市场，中端市场消费需求大，不断有新品牌冒出，内卷激烈。 CoCo都可2021年门店超4000家，以规模优势暂时领跑； 7分甜延伸杨枝甘露爆品，打造“万物皆可杨枝甘露”矩阵，成该细分品类的领军品牌，并集中布局华东市场1000+店，地域影响力抢眼，跃升本年度百强。

低端市场， 蜜雪冰城市占率超30%，地位稳固。今年，因《蜜雪冰城甜蜜蜜》主题曲这一现象级营销，品牌知名度极大提升，让本就在下沉市场“称王”的蜜雪冰城，迅速打入一二线城市，截至2021年10月总门店已突破两万家。

▶ 烘焙赛道错位竞争，锅圈加码极致单品、决战细分赛道

值得一提的是，在大洗牌的烘焙甜品赛道，老品牌 好利来凭“联名游戏”实现年轻化破圈；新秀 爸爸糖手工吐司专注吐司品类错位竞争，获A轮数千万元融资，全国开店300余家。

而在锅圈，内卷程度有增无减，火锅大佬的规模王牌“失效”，锚定细分切口、加码极致单品正在成为新一轮竞争之决胜点。

湊湊火锅以“火锅+酒馆+茶饮”新模式抢滩高端市场，5年营收复合增长率高达280%，成为呷哺呷哺集团第二增长点；仅有85家门店的 巴奴毛肚火锅以“毛肚”、“菌汤”爆品突围，年内完成超5亿元新一轮融资； 八合里牛肉火锅在全国多地打造养殖场，只选用3-4岁母黄牛，保持“潮汕牛肉”爆品优势，圈粉了一批无辣火锅爱好者。

“人气单品”策略同样适用于焖锅赛道，主打“青花椒烤鱼”的 半天妖仅国庆期间就实现60家新店同开；采用“干锅+牛蛙”的形式进行牛蛙产品口味多样化研发， 蛙小侠、蛙来哒跻身品类头部，纷纷喊出拓店500家口号。

▶ 正餐持续放大规模效应，粉面、米饭品类潜伏多年进入爆发期

锅圈“动荡”，正餐品牌日子也不好过，蝉联上榜者仅50%，且超半数新增mall门店不足10家。

“佼佼者” 太二老坛子酸菜鱼一枝独秀，全年新增mall门店超50家，标准化程度高、经营稳健、持续放大规模效应，是其稳住宝座的秘密武器。

新上榜玩家 姚姚酸菜鱼，凭借用户黏性强、门店设计突出、产品创新力劲等特点出圈。门店风格，基于蓝主色调，个性化打造不同主题，满足当代女性用户的打卡需求；产品上，走多元化路线，推出小炒、饮品、小吃（如，特色深圳产品：比手臂还粗的油条）等丰富矩阵，并将酸菜鱼与水煮牛肉、避风塘大虾、番茄鱼、肥肠凤爪等菜品以“双拼”设计供用户更多选择。