森马服饰 「行业深度」洞察2022:中国服装行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争

佚名 62 2022-11-22

行业主要上市公司:(.SH)、(.SZ)、(.SH)、(.SH)、(.SZ)、(.SZ)、(.SH)、(.SH)、(.SZ)、(.SZ)、(.SH)、(.SH)等

本文核心数据:市场份额、市场集中度、竞争力评价

1、中国服装行业竞争派系

中国服装行业竞争者众多,其中A股上市服装企业中,代表企业有海澜之家、森马服饰、雅戈尔、太平鸟、美邦服饰、报喜鸟、安正时尚、锦泓集团等。各企业旗下品牌按细分市场可分为男装品牌、女装品牌、童装品牌和男女装兼备的综合品牌,其中男装品牌代表有海澜之家、雅戈尔、太平鸟男装等;女装代表品牌有LANCY、、玖姿等;童装品牌有、Annil、拉比等;综合品牌代表有森马、美特斯邦威等。

2、中国服装行业市场份额

根据国家统计局数据显示,2020年中国规模以上服装企业营业收入13697.3亿元。其中以海澜之家、森马服饰、雅戈尔等企业为代表的2020年A股服装上市企业中森马服饰,排名前十位营收总额占比仅为5.59%

从2020年中国服装行业A股上市企业前十位市场份额占比情况来看,排名第一的海澜之家占比仅为1.31%;森马服饰以1.11%排名第二;第三位为雅戈尔,占比仅为0.84%。

3、中国服装行业市场集中度

2020年,中国服装行业CR3为3.26%、CR5为4.29%、CR10为5.59%。综合看来,我国服装行业市场集中度较低,竞争较为激烈。

4、中国服装行业企业布局及竞争力评价

目前,中国服装行业上市公司主要布局区域主要集中在国内,核心服装业务占比普遍较高。从上市企业业务概况来看,大部分企业以经营自有服装品牌为主,少部分企业从事服装代工业务。

5、中国服装行业竞争状态总结

综合分析来看,我国服装行业市场集中度较低,竞争较为激烈;上游供应商议价能力适中;下游客户在低档服饰议价能力较强森马服饰,高档服饰议价能力较弱;由于服装属于生活必需品,不存在替代品威胁;随着我国服装行业高端化、品牌化的发展,进入门槛将提高。0代表威胁较小,1代表较大,我国服装行业的竞争状态如下:

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